勞退基金發布明年投資計畫,新、舊制國內委託經營為分散票貼投資風格,明年仍將兼採絕對報酬與相對報酬類型進行委外投資。而新、舊制基金明年將約投入股市900億元,其中首波委外代操資金可望在明年首季加入市場。

勞退基金監理會副主委劉麗茹表示,新、舊制國內委託經營為分散投資風格,明年仍將兼採絕對報酬與相對報酬類型進行委外投資。此外,明年勞退基金將比今年
借錢增近600億元,並將回收委外到期資金約300多億元,估全年可為台股增加約900億元買盤動能。

勞退金監理會公佈最新績效顯示,從去年12月底至今年11月底,新舊制勞退基金帳面虧損合計670億元是僅次於金融海嘯時期的低點,新制基金至今年11月底運用規模為7318.37億元,虧損數為265.78億元,收益率為-4.1%。至於舊制基金規模為5614.63億元,虧損214.33億元,收益率為-3.97%,整體
借貸已實現收益數為99.03億元,收益率為0.82%,表現仍優於MSCI全球市場股票指數與國內大盤。

劉麗茹表示,今年歷經中東政治動盪、日本震災、歐債
借貸危機、美國信評調降等多種考驗,金融市場動盪,到11月底,MSCI全球股票指數自年初以來下跌7.16%、新興市場下跌18.5%,台股跌幅更達23.05%,勞退基金績效難免受國內外市場的衝擊,只能透過穩健配置讓傷害程度降到最低,整體績效表現仍優於大盤。

展望明年,勞退基金仍將秉持穩健原則建立最適資產配置。勞退監理會明年也規劃新增全球低波動股票型委任作為國外權益證券投資標的,以達到降低投資組合風險
借錢目標。

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